پروفسور پاریس کاتالانو به ونیز سفر می‌کند تا درباره آخرین حضور ثبت‌شده خون‌آشام معروف، نوسفراتو، در جریان کارناوال سال ۱۷۸۶ تحقیق کند.

دنیای رقص می‌تواند بی‌رحم باشد. تمرین‌ها طاقت‌فرسا هستند و رقابت بسیار شدید است. در مرکز هنری «آرتس فور لیوینگ» در شهر نیویورک، بهترینِ بهترین‌ها برای به دست آوردن نقشی در یک نمایش بزرگ جان خود را به خطر می‌اندازند. اما تنها چند نفر برگزیده انتخاب خواهند شد. به نظر می‌رسد فرآیند انتخاب به دست یک قاتل مرموز افتاده است که سینه برهنه زنان را با یک سنجاق کلاه سوراخ کرده و قلب آن‌ها را می‌شکافد. جاه‌طلبی و حسادت انگیزه‌های اصلی به نظر می‌رسند، موضوعی که همه را به یک مظنون تبدیل می‌کند!

پنج داستان کلاهبرداری که در پنج شهر بین‌المللی اتفاق می‌افتد: توکیو در ژاپن («پنج ولی‌نعمت فومیکو» اثر هیرومیچی هوریکاوا)؛ آمستردام در هلند («رودخانه‌ای از الماس» اثر رومن پولانسکی)؛ ناپل در ایتالیا («نقشه راه» اثر اوگو گرگورتی)؛ پاریس در فرانسه («مردی که برج ایفل را فروخت» اثر کلود شابرول)؛ و مراکش در کشور مراکش («مرد شیاد» اثر ژان-لوک گدار). بخش مربوط به گدار در اکران اولیه سینمای فرانسه و بخش پولانسکی در نسخه خانگی سال ۲۰۱۶ گنجانده نشده بود.